Peak Retirement Planning, Inc. hace una pregunta válida: “¿Por qué los planificadores financieros y los CPA (contadores públicos certificados) no hablan sobre la planificación fiscal?” Todo el mundo debe pagar impuestos y es el gasto más grande de su vida. Entonces, ¿por qué la mayoría de las empresas no incluyen servicios como la planificación fiscal entre sus ofertas?
Peak Retirement Planning, Inc. El fundador, Joe Schmitz Jr., busca aportar una nueva perspectiva con entusiasmo y dedicación a la industria de la planificación financiera. Su enfoque único consiste en construir relaciones de confianza de por vida con las familias a las que sirve su empresa; Peak Retirement Planning, Inc. ofrece una planificación de jubilación integral con un enfoque de planificación fiscal.
“La mayoría de las firmas más grandes en la industria de servicios financieros solo brindan administración de inversiones; por lo tanto, nuestro enfoque en la planificación fiscal nos distingue”, dijo Joe. “Muchas familias dejan a sus asesores después de trabajar con ellos durante más de 20 años para trabajar con nosotros porque su asesor no los ayuda con las estrategias de ahorro de impuestos”.
Muchos planificadores financieros no revisan la declaración de impuestos de un cliente y alegan que no son “profesionales de impuestos” como excusa para evitar el trabajo adicional. Joe dijo que informar a los clientes que contribuyan a una cuenta IRA tradicional o Roth, un consejo estándar en la industria, es planificación fiscal. La mayoría de los planificadores financieros no ofrecen planificación fiscal debido a las consideraciones adicionales de cumplimiento, capacitación adicional y experiencia requerida.
Ahorre dinero con la planificación fiscal en la jubilación
Los contadores públicos con frecuencia declaran impuestos y solo usan medidas reactivas. Schmitz Jr. ofrece un enfoque diferente mediante la creación de políticas que miran hacia el futuro, lo que proporciona ahorros en impuestos durante los años de jubilación.
“Los CPA son excelentes para trabajar y yo trabajo con uno private y profesionalmente, pero la mayoría de los CPA no tienen el tiempo o no conocen su situación lo suficiente como para proporcionar estas estrategias. Tendrían que conocer toda su situación financiera y comprender sus metas financieras ahora y en el futuro”, dijo Schmitz Jr. “A los contadores públicos también se les ha enseñado a diferir los impuestos hasta su vencimiento, lo que no es necesariamente el mejor consejo para todos en este momento”. Con tasas impositivas bajas, no siempre le conviene diferir los pagos de impuestos para el futuro cuando podrían ser más altos. Podrían ser más altos en el futuro no solo por el aumento de las tasas impositivas, sino también por las futuras Distribuciones Mínimas Requeridas (RMD), recibir Seguridad Social, pensiones, and so forth.
“Las estrategias simples de planificación fiscal pueden ahorrar más de miles de dólares y muchas personas se están perdiendo esos ahorros simplemente porque no están al tanto”, dijo Schmitz Jr. “Ha trabajado duro durante más de 30 años, asegúrese de vivir la jubilación que se merece y de no dejar dinero sobre la mesa al perder estas oportunidades. Este es su salvavidas; con los que estamos trabajando y entendemos la importancia de prestar atención a cada detalle”.
Conclusión
Peak Retirement Planning, Inc. ofrece un proceso denominado Plan de Retiro Simplificado para ayudar a las familias a alcanzar sus metas y abordar sus inquietudes, elaborar estrategias sobre el mejor camino hacia sus objetivos de jubilación y luego construir una relación permanente de por vida. Durante este proceso, Peak Retirement Planning, Inc. crea un plan de impuestos utilizando su software program de impuestos avanzado y revisa su lista de más de 50 estrategias de ahorro de impuestos para permitirle pagar menos al Tío Sam.
Para obtener más información sobre la planificación fiscal para la jubilación y el Plan de jubilación simplificado, visite el sitio internet de Peak Retirement Planning, Inc. o comuníquese directamente con Joe.
Contacto con los medios
Nombre de empresa: Peak Retirement Planning Inc.
Persona de contacto: joe schmitz jr.
Correo electrónico: Enviar correo electrónico
País: Estados Unidos
Sitio internet: https://peakretirementplanning.com/
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